یک پینه دوز که از زندگی روزمره خود بی حوصله است، به میراث جادویی برخورد می کند که به او اجازه می دهد به افراد دیگری تبدیل شود و دنیا را به گونه ای متفاوت ببیند.

«هری بلک» (آلن)، رمان نویسی است که با صداقت می گوید در زندگی درست عمل نمی کند اما در هنرش موفق است. تا به حال «هری» به شش روان کاو مراجعه و سه بار هم ازدواج کرده و از آشفتگی روحی اش به عنوان مایه ی اولیه ی کارهایش استفاده می کند...

مرد کوتوله ای (پیتر دینکلیج) که به تازگی تنها دوستش را از دست داده است، به نیو جرسی می رود تا در خلوت خودش زندگی کند. طولی نمی کشد که او با یک مرد هات داگ فروش پرحرف و یک زن که مشکلات خاص خودش را دارد، آشنا می شود...

"لاری" و "کارول" زوجی عادی هستند که پسرشان را به کالح فرستاده اند.آنها با زوج سالخورده ای آشنا شده اما طی آن هفته زن ناگهان از دنیا می رود."کارول" به "پائول" که به نظر خوشحال می آید مشکوک می شود.او شروع به تحقیق می کند و...

«جری» و «ریچل» دو فرد غریبه‌اند که با تماس تلفنی مرموز زنی که تا بحال ندیده‌اند، درگیر یک ماجرای مشترک می شوند. آن زن با تهدید زندگی و خانواده‌شان، آن‌ها را مجبور به انجام کارهایی خطرناک کرده، و از طرفی تمام حرکاتشان را زیر نظر گرفته است.

این فیلم داستان یک خانواده ی بزرگ ایتالیایی در مراسم کریسمس را روایت می کند. آن ها در حال آمادگی برای مراسم سنتی مهمانی هفت ماهی هستند.